e consultorias
Gestão Financeira, Comercial e Automação em um único sistema.
Do primeiro contato com o cliente ao dinheiro na conta: funil, proposta, contrato, cobrança, projeto e financeiro no mesmo lugar, sem planilha no meio do caminho.
Funil
Cada oportunidade na etapa certa, do lead ao fechamento.
Contrato
Proposta aceita online e contrato com assinatura eletrônica.
Cobrança
Boleto, Pix ou cartão pelo Asaas, direto do contrato.
Caixa
Contas a pagar e a receber conferidas com o extrato do banco.
Vender, entregar e receber, sem trocar de ferramenta.
O que a venda fecha a entrega já enxerga, e o que a entrega conclui o financeiro já cobra.
Vender
O lead do site cai no funil, a proposta sai com link para o cliente aceitar e o contrato vai para assinatura eletrônica.
Entregar
O negócio ganho abre o projeto de implantação sozinho, com quadro de tarefas, sprints e calendário.
Receber
Com o projeto entregue, o contrato gera as parcelas no contas a receber e a cobrança no Asaas. O extrato do banco confere o que foi pago.
Por que o Sistema em vez de planilhas e ferramentas soltas
O mesmo trabalho de sempre, sem copiar dado de um lugar para o outro.
Financeiro
Com planilhas e ferramentas separadas
Contas a pagar e a receber numa planilha, conferidas à mão com o extrato.
Com o Sistema OpenBI
Contas a pagar e a receber conciliadas com o extrato do banco e com a fatura do cartão.
Vendas
Com planilhas e ferramentas separadas
Leads espalhados entre e-mail e WhatsApp, e o funil numa ferramenta à parte.
Com o Sistema OpenBI
O formulário do site alimenta o funil, e cada oportunidade guarda tarefas e histórico.
Cobrança
Com planilhas e ferramentas separadas
Boleto emitido um a um no banco, e a baixa feita à mão depois.
Com o Sistema OpenBI
Cobrança recorrente pelo Asaas a partir do contrato, com baixa automática do que foi pago.
Contratos
Com planilhas e ferramentas separadas
Contrato editado num documento, enviado por e-mail e assinado no papel.
Com o Sistema OpenBI
Contrato gerado do modelo, com assinatura eletrônica pela Clicksign.
Projetos
Com planilhas e ferramentas separadas
A entrega acompanhada em outra ferramenta, sem ligação com o que foi vendido.
Com o Sistema OpenBI
O negócio ganho abre o projeto, e a entrega do projeto inicia a cobrança.
Visão do negócio
Com planilhas e ferramentas separadas
Relatório montado no fim do mês, juntando as planilhas de cada área.
Com o Sistema OpenBI
Painel com fluxo de caixa, vendas e metas, com os lançamentos do dia.
Inteligência Artificial
Um assistente que conhece os números da sua empresa.
A IA do Sistema trabalha com os dados que já estão nele: responde sobre o caixa e as vendas, aponta o que olhar no dia e escreve o primeiro rascunho dos textos de venda.
Ligada nas configurações da empresa, com o uso conforme o plano contratado.
Assistente
Você está em: Contas a pagar
Sugestões para esta tela
Pergunte ao sistema
O assistente fica em todas as telas e responde lendo o financeiro, as vendas, os clientes e o CRM da sua empresa.
O que olhar hoje
No painel, a IA lê os indicadores do dia e aponta o que merece atenção primeiro.
Textos prontos
Rascunho da proposta, da campanha de e-mail e dos modelos de mensagem a partir do seu pedido.
Listas sugeridas
Sugestões de segmentação para campanhas, a partir das listas e etiquetas que você já tem.
Como funciona: da proposta ao recebimento.
Dois passos feitos uma vez, e dois que se repetem a cada cliente novo.
01Crie a empresa e chame a equipe
A empresa já começa com plano de contas e funil de vendas prontos. Cada pessoa recebe o convite por e-mail e vê as áreas do papel dela.
02Conecte o que você já usa
O Asaas para cobrar, a Clicksign para assinar e o formulário do seu site para receber leads. A nossa equipe ajuda na configuração.
03Venda pelo funil
A proposta vai por link. Quando o cliente aceita, o Sistema registra a venda e gera o contrato e o projeto de implantação.
04Entregue e receba
Com o projeto entregue, a cobrança começa sozinha, e o extrato do banco confere o que entrou.
Para quem é: quem vende serviço.
O Sistema foi feito para empresas que vendem por proposta, entregam por projeto e recebem por contrato.
Empresas de serviço
Você vende serviço com contrato e mensalidade. O Sistema leva cada cliente da proposta à cobrança recorrente, e o caixa mostra o que entra e o que sai.
Consultorias
Cada venda vira um projeto, com etapas, tarefas e sprints. Quem também usa o Portal de BI da OpenBI libera o acesso do cliente aos relatórios de dentro do projeto.
O negócio inteiro num painel só.
O painel lê os mesmos lançamentos que a equipe registra no dia. Não há relatório para montar no fim do mês.
Fluxo de caixa
Histórico
O que entrou e saiu, mês a mês.
Fluxo de caixa
Projetado
O que vence nos próximos meses.
Regime
Competência
Ou caixa, ou vencimento: você escolhe.
Vendas
Metas
O realizado da equipe contra a meta.
Funil
Etapas
Cada negócio na etapa em que está.
Anúncios
Meta e Google
As campanhas pagas no mesmo painel.
O que já vem dentro do Sistema
Cadastros, financeiro, vendas, marketing e projetos, com as integrações que uma empresa de serviço usa no dia a dia.
Funil de oportunidades
Etapas, tarefas e histórico de cada negócio.
Clientes e fornecedores
Contas e contatos num cadastro só.
Propostas com aceite
O cliente abre pelo link e aceita online.
Assinatura eletrônica
Contratos gerados do modelo e assinados pela Clicksign.
Cobrança recorrente
Boleto, Pix ou cartão pelo Asaas.
Contas a pagar e a receber
Parcelas, vencimentos e baixas.
Conciliação bancária
O extrato conferido com os lançamentos.
Cartões de crédito
A fatura conferida lançamento a lançamento.
Plano de contas
Pronto desde o primeiro dia, e editável.
Projetos
Quadro, sprints, calendário e OKRs.
Funil de oportunidades
Etapas, tarefas e histórico de cada negócio.
Clientes e fornecedores
Contas e contatos num cadastro só.
Propostas com aceite
O cliente abre pelo link e aceita online.
Assinatura eletrônica
Contratos gerados do modelo e assinados pela Clicksign.
Cobrança recorrente
Boleto, Pix ou cartão pelo Asaas.
Contas a pagar e a receber
Parcelas, vencimentos e baixas.
Conciliação bancária
O extrato conferido com os lançamentos.
Cartões de crédito
A fatura conferida lançamento a lançamento.
Plano de contas
Pronto desde o primeiro dia, e editável.
Projetos
Quadro, sprints, calendário e OKRs.
Funil de oportunidades
Etapas, tarefas e histórico de cada negócio.
Clientes e fornecedores
Contas e contatos num cadastro só.
Propostas com aceite
O cliente abre pelo link e aceita online.
Assinatura eletrônica
Contratos gerados do modelo e assinados pela Clicksign.
Cobrança recorrente
Boleto, Pix ou cartão pelo Asaas.
Contas a pagar e a receber
Parcelas, vencimentos e baixas.
Conciliação bancária
O extrato conferido com os lançamentos.
Cartões de crédito
A fatura conferida lançamento a lançamento.
Plano de contas
Pronto desde o primeiro dia, e editável.
Projetos
Quadro, sprints, calendário e OKRs.
Metas de vendas
A meta do período e o realizado da equipe.
Campanhas de e-mail
Envio agendado, com abertura e clique.
Listas e segmentação
O público certo para cada campanha.
Painel de anúncios
Meta Ads e Google Ads no mesmo lugar.
Automação do Site
Cada envio do formulário vira oportunidade no funil.
Portal de BI
Libere ao cliente os relatórios do projeto.
Integração com outros sistemas
Uma API para ler e gravar dados.
Acesso por papel
Cada pessoa vê as áreas do papel dela.
Verificação em duas etapas
Cada pessoa liga no próprio perfil.
Metas de vendas
A meta do período e o realizado da equipe.
Campanhas de e-mail
Envio agendado, com abertura e clique.
Listas e segmentação
O público certo para cada campanha.
Painel de anúncios
Meta Ads e Google Ads no mesmo lugar.
Automação do Site
Cada envio do formulário vira oportunidade no funil.
Portal de BI
Libere ao cliente os relatórios do projeto.
Integração com outros sistemas
Uma API para ler e gravar dados.
Acesso por papel
Cada pessoa vê as áreas do papel dela.
Verificação em duas etapas
Cada pessoa liga no próprio perfil.
Metas de vendas
A meta do período e o realizado da equipe.
Campanhas de e-mail
Envio agendado, com abertura e clique.
Listas e segmentação
O público certo para cada campanha.
Painel de anúncios
Meta Ads e Google Ads no mesmo lugar.
Automação do Site
Cada envio do formulário vira oportunidade no funil.
Portal de BI
Libere ao cliente os relatórios do projeto.
Integração com outros sistemas
Uma API para ler e gravar dados.
Acesso por papel
Cada pessoa vê as áreas do papel dela.
Verificação em duas etapas
Cada pessoa liga no próprio perfil.
QUEM FAZ O SISTEMA
Feito por uma consultoria, para rodar a própria operação.
O Sistema nasceu dentro da OpenBI, consultoria de BI liderada por Diego Alexandre, para organizar as vendas, os contratos, a cobrança e os projetos da própria empresa. Agora ele está aberto a outras empresas que vivem de vender serviço.
Usado todo dia por quem fez
É no Sistema que a OpenBI toca o próprio funil, os contratos e a cobrança, então cada ajuste passa pelo uso real antes de chegar a você.
Conversa com quem conhece a rotina
Quem responde o seu e-mail usa o Sistema no dia a dia e conhece o trabalho de vender, entregar e cobrar serviço.
Preço
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3 dias grátis no cartão. A primeira cobrança só vem depois do teste.
O que está incluso
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- Gestão Comercial Vendas e Contratos
- CRM com Funil de Vendas
- Assistente de IA, com 50 créditos por mês
Pro
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- Insights Diários com IA
- Gestão Comercial Vendas e Contratos
- CRM com Funil de Vendas
- Campanhas de e-mail
- API Pública
- Assistente de IA, com 100 créditos por mês
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Perguntas frequentes
O que perguntam antes de trocar as planilhas pelo Sistema.